Pozyskiwanie potencjalnych klientów – Lekcja 5
.avif)
Wykorzystaj potencjał sztucznej inteligencji dzięki Instantly
Znajduj potencjalnych klientów, rozszerzaj zasięg kampanii e-mailowych, docieraj do głównych skrzynek odbiorczych, angażuj odbiorców w bardziej przemyślany sposób i osiągaj lepsze wyniki dzięki sztucznej inteligencji.
Zarządzanie listami potencjalnych klientów
Listy stanowią podstawowe jednostki organizacyjne w procesie pozyskiwania klientów. Sposób tworzenia, prowadzenia i wykorzystywania list ma bezpośredni wpływ na skuteczność kampanii oraz wydajność operacyjną. Dobre zarządzanie listami może wydawać się banalne, ale to właśnie ono odróżnia sprawnie działające organizacje od tych, w których panuje chaos.
Źródła tworzenia list
Potencjalni klienci trafiają na Twoje listy z różnych źródeł. Zrozumienie tych źródeł pomoże Ci stworzyć wyczerpujące listy bez powtórzeń i braków.
Wyszukiwanie bezpośrednie za pomocą funkcji SuperSearch pozwala znaleźć potencjalnych klientów spełniających określone kryteria. W wyniku tych wyszukiwań tworzone są zupełnie nowe listy na podstawie określonych przez Ciebie parametrów kierowania. Większość działań związanych z pozyskiwaniem nowych klientów opiera się na listach wygenerowanych przez SuperSearch.
Importy przenoszą potencjalnych klientów z zewnętrznych źródeł do Instantly. Pliki CSV z zakupionych danych, segmenty wyeksportowane z innych narzędzi oraz ręcznie tworzone listy są wprowadzane za pośrednictwem funkcji importu. Ujednolicenie procesów importu zapewnia wysoką jakość danych oraz spójność mapowania pól.
Dzięki integracji z innymi narzędziami potencjalni klienci są automatycznie przekazywani do Instantly. Integracje z systemami CRM, połączenia z narzędziami do automatyzacji marketingu oraz transfery oparte na webhookach zapewniają stały napływ potencjalnych klientów. Automatyzacja ogranicza nakład pracy ręcznej, ale wymaga nadzoru w celu zapewnienia jakości.
Ręczne dodawanie odbywa się pojedynczo. Potencjalni klienci pozyskani w wyniku własnych poszukiwań, poleceń lub zgłoszeń z własnej inicjatywy są dodawani bezpośrednio. Chociaż nie jest to rozwiązanie skalowalne, ręcznie dodawane pozycje często obejmują najbardziej obiecujące szanse.
Organizacja i struktura
Struktura listy powinna odpowiadać Twoim potrzebom operacyjnym. Różne kampanie, segmenty i etapy pracy wymagają różnych list. Przejrzysta struktura pozwala uniknąć nieporozumień i umożliwia skuteczne zarządzanie kampanią.
Listy kampanii służą do grupowania potencjalnych klientów w ramach konkretnych działań promocyjnych. Każda kampania kieruje wiadomości do własnej listy, a zarządzanie listami obejmuje przenoszenie potencjalnych klientów między kampaniami w zależności od potrzeb.
Listy segmentowe grupują potencjalnych klientów według cech charakterystycznych, niezależnie od aktualnego statusu kampanii. Segmenty branżowe, segmenty wielkości przedsiębiorstw oraz segmenty stanowisk umożliwiają prowadzenie ukierunkowanych kampanii i analiz.
Listy oparte na statusie pozwalają śledzić, na jakim etapie procesu znajdują się potencjalni klienci. Potencjalni klienci nowi, skontaktowani, zaangażowani i odrzuceni mogą znajdować się na oddzielnych listach, między którymi są przenoszeni w miarę postępów w procesie.
Odpowiednia struktura zależy od tego, jak pracujesz. Niektóre firmy preferują proste listy kampanii. Inni potrzebują rozbudowanych struktur hierarchicznych. Zacznij od prostych rozwiązań i zwiększaj stopień złożoności dopiero wtedy, gdy obecna struktura zacznie sprawiać problemy.
Filtrowanie i segmentacja
W przypadku obszernych list warto skorzystać z funkcji filtrowania i segmentacji, które pozwalają tworzyć ukierunkowane podgrupy bez powielania danych.
Filtry umożliwiają przeglądanie podzbiorów listy na podstawie określonych kryteriów. Opcja „Pokaż mi potencjalnych klientów z tej listy, którzy działają w branży technologicznej” pozwala wyświetlić przefiltrowany widok bez konieczności tworzenia osobnej listy. Filtry umożliwiają precyzyjne wyszukiwanie w obszernych listach.
Segmenty służą do zapisywania przefiltrowanych widoków w celu ich ponownego wykorzystania. Segment łączący wiele kryteriów filtrowania można zastosować w dowolnym momencie bez konieczności każdorazowego ponownego tworzenia filtra. Segmenty zwiększają wydajność przy wyświetlaniu typowych widoków.
Segmenty dynamiczne aktualizują się automatycznie wraz ze zmianami danych potencjalnych klientów. W przypadku segmentacji według poziomu aktywności potencjalni klienci automatycznie przechodzą między segmentami w miarę wzrostu lub spadku ich aktywności. Dynamiczna segmentacja ogranicza konieczność ręcznej konserwacji.
Przydzielenie i przemieszczanie
W miarę zmiany statusu potencjalnych klientów często konieczne jest przypisanie ich do członków zespołu lub przeniesienie między listami. Zarządzanie tymi przepływami pozwala utrzymać porządek w firmie.
Reguły przydzielania automatycznie kierują potencjalnych klientów do odpowiednich członków zespołu. Nowe leady mogą być przydzielane metodą round-robin, według obszaru lub według innych kryteriów. Automatyczne przypisywanie zapewnia natychmiastowe przejęcie odpowiedzialności i zapobiega pozostawianiu potencjalnych klientów bez opieki.
Reguły ruchu powodują przełączanie się między listami na podstawie zdarzeń wyzwalających. Potencjalny klient, który odpowie, może zostać automatycznie przeniesiony z listy potencjalnych klientów na listę zaangażowanych. Funkcja przemieszczania oparta na regułach zapewnia dokładność listy bez konieczności ręcznej interwencji.
Tryb ręczny pozwala na obsługę wyjątków i podejmowanie decyzji w oparciu o własną ocenę sytuacji. Gdy przepisy nie obejmują danej sytuacji lub gdy trzeba zmienić domyślne zachowanie, ręczne sterowanie zapewnia kontrolę. Ułatw ręczne wprowadzanie danych, ale dbaj o przestrzeganie procedur.
Eksportowanie i synchronizacja
Potencjalni klienci muszą nie tylko napływać do Instantly, ale także z niego wypływać. Funkcje eksportu i synchronizacji pozwalają połączyć działania związane z pozyskiwaniem klientów z dalszymi etapami procesu.
Funkcja „Eksportuj do pliku CSV” tworzy pliki, które można wykorzystać w innych narzędziach lub udostępnić innym. Wyniki kampanii, kwalifikowane leady i wyniki badań mogą wymagać eksportu w celu analizy lub przekazania.
Synchronizacja CRM przesyła dane dotyczące potencjalnych klientów oraz informacje o działaniach do systemu zarządzania relacjami z klientami. Dzięki tej integracji system CRM odzwierciedla działania związane z pozyskiwaniem klientów i zapewnia aktualność jednego źródła informacji.
Funkcja synchronizacji integracji łączy się z innymi narzędziami w Twoim środowisku. Platformy do automatyzacji marketingu, platformy do obsługi sprzedaży oraz narzędzia komunikacyjne mogą potrzebować danych dotyczących potencjalnych klientów z serwisu Instantly. Prawidłowa integracja pozwala uniknąć ręcznego ponownego wprowadzania danych oraz niespójności danych.
Konserwacja i higiena
Listy z czasem tracą na jakości. Ludzie zmieniają pracę, firmy upadają, a adresy e-mail przestają działać. Regularna konserwacja zapewnia prawidłowe działanie list.
Regularna weryfikacja pozwala zidentyfikować potencjalnych klientów o nieprawidłowych danych kontaktowych. Usunięcie lub aktualizacja nieprawidłowych wpisów przed rozpoczęciem kampanii pozwala uniknąć odrzuconych wiadomości, które negatywnie wpływają na skuteczność dostarczania.
Wykrywanie duplikatów i scalanie pozwala utrzymać porządek na listach. W miarę jak potencjalni klienci napływają z różnych źródeł, gromadzą się duplikaty. Regularna deduplikacja zapewnia dokładność listy i zapobiega krępującym sytuacjom związanym z wysyłaniem wiadomości do tych samych osób.
Archiwizacja usuwa nieaktualne kontakty z aktywnych list. Potencjalni klienci, z którymi nawiązano już kontakt, ale którzy nie wykazali zainteresowania, tylko niepotrzebnie zapełniają listy. Archiwizacja pozwala skupić się na aktualnych ofertach.
Transkrypcja filmu
Na koniec warto wspomnieć, że istnieją różne działania, które można podjąć w odniesieniu do potencjalnych klientów, których dane zostały wzbogacone na poszczególnych listach. Po pierwsze, mając listę potencjalnych klientów przed sobą, możesz kliknąć przycisk akcji i dodać nowych potencjalnych klientów. Po kliknięciu opcji „Dodaj potencjalnych klientów” wyświetlą się różne dostępne źródła. Możesz przesłać plik CSV. Możesz pozyskać więcej potencjalnych klientów za pomocą funkcji SuperSearch, wprowadzić ich ręcznie lub połączyć się bezpośrednio z Arkuszami Google.
Po ponownym kliknięciu przycisku „Dodaj zmiany” pojawi się prosta opcja eksportu. Możesz wyeksportować różne leady, które tu masz, ale możesz wybrać miejsce docelowe eksportu w zależności od tego, czy masz podłączony system CRM, czy też inny moduł do automatyzacji, do którego możesz je wyeksportować. Możesz je zsynchronizować ze swoim systemem CRM, aby w ten sposób na bieżąco uzupełniać dane w systemie, lub skorzystać z innego narzędzia do automatyzacji procesów, jeśli wolisz.
Jest też opcja filtrów. Być może jest to lista, nad którą już pracowałeś. Jest to lista osób, z którymi już się skontaktowałeś, a teraz chcesz ją przefiltrować według różnych statusów. Warto przyjrzeć się osobom, które odpowiedziały, kliknęły w link, być może zrezygnowały z subskrypcji, być może nie otworzyły wiadomości, być może nie nawiązano z nimi jeszcze kontaktu, a może znajdują się w podsekwencji lub konkretnej kategorii.
Cokolwiek szukasz, możesz to tutaj wyfiltrować. W przypadku tych, do których dodasz ten filtr, możesz dodać jeszcze jeden warunek. Możesz więc dodać tutaj różne warunki, a następnie utworzyć różne listy i podlisty w ramach swojej głównej listy, korzystając z tych filtrów, albo przypisywać potencjalnych klientów na podstawie tych warunków, albo dodawać ich do różnych kampanii w oparciu o utworzone przez Ciebie warunki i filtry. Poniżej możesz przejrzeć historię tej listy.
Dostępna jest opcja edycji listy, która pozwala zmienić właściciela listy lub jej nazwę, a także opcja automatycznej aktualizacji. Rozmawialiśmy już o tym kilka razy. Po włączeniu tej opcji nowe kontakty dodane do tej listy będą automatycznie poddawane wszystkim skonfigurowanym procesom wzbogacania danych – niezależnie od tego, czy chodzi o wzbogacanie danych e-mailowych, dodatkowe wzbogacanie danych, czy też wzbogacanie danych za pomocą sztucznej inteligencji. Przejdzie przez to wszystko.
Kiedy zaczynamy wybierać potencjalnych klientów, możesz tutaj zaznaczyć wszystkie osoby z tej listy lub określić konkretną liczbę. W tym miejscu pojawią się dodatkowe przyciski. Możesz ponownie przejrzeć historię tych konkretnych potencjalnych klientów. Można również wykonywać określone operacje na wierszach.
Możesz przetworzyć wszystkie wiersze, czyli przeprowadzić wzbogacanie danych. Być może wyłączyłeś automatyczną aktualizację i dodałeś jakieś rozszerzenia, na przykład oparte na sztucznej inteligencji, czy coś w tym rodzaju. Można wybrać określoną liczbę wierszy i faktycznie je przetworzyć. Możesz pobrać tę listę lub przydzielić potencjalnych klientów komuś innemu w firmie, na przykład konkretnemu handlowcowi, który powinien zająć się tymi potencjalnymi klientami.
Właśnie tam możesz to zrobić. Możesz też je przenieść. Możesz więc przenieść je do konkretnej kampanii. Możesz wybrać docelową kampanię.
Możesz skopiować tam potencjalnych klientów albo odznaczyć tę opcję, a wtedy zostaną oni całkowicie przeniesieni tam i nie pozostaną na pierwotnej liście. Sprawdź też, czy we wszystkich kampaniach nie ma duplikatów. Zawsze zalecam pozostawienie tej opcji włączonej, aby mieć pewność, że nie kontaktujesz się z tym samym potencjalnym klientem dwukrotnie. Na koniec możesz przejść do innej listy.
Może po prostu w ten sposób utrzymujesz porządek. Możesz zaznaczyć wszystkie osoby z tej listy lub tylko kilka z nich i przenieść je do innej listy. Są to różne działania, działania związane z rolami oraz inne opcje dostępne bezpośrednio w funkcji „super wyszukiwania” na liście potencjalnych klientów.
Zasoby
Kursy
.svg)
Podpowiedzi
%20(1).svg)
Odblokuj moc AI
Z
Zacznij już teraz, aby uzyskać dostęp do ekskluzywnych szablonów i przenieść swoje projekty na wyższy poziom.
Nie pozwól, by słaba dostarczalność zniweczyła Twoje możliwości sprzedaży. Dołącz do ponad 50 000 zespołów sprzedażowych, które przeszły na Instantly, aby zapewnić lepszą widoczność wiadomości w skrzynkach odbiorczych, wyższy wskaźnik odpowiedzi i większą liczbę sfinalizowanych transakcji.
Bez karty kredytowej.
.svg)
%20(1).svg)